Sinopse: Deans, um cowboy de meia idade e um mestiço chamado, Billy Dois Chapéus, realizarem um assalto e matam um homem, os dois são perseguidos por um xerife. Billy é capturado, Deans escapa mas volta para libertar o parceiro. Durante o resgate Deans é ferido na perna e os dois refugiam numa fazenda cujo dono se compromete conduzir Deans a um médico em San Carlos e logo se põem a caminho. Billy fica aguardando na fazenda, mas as coisas começam a complicar quando a mulher do rancheiro, Esther, seduz Billy...
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